Irma (Jessica Lange) i Roy (Tom Wilkinson), są szczęśliwym małżeństwem, od dwudziestu pięciu lat mieszkającym w małym miasteczku. Jednak pewnego dnia Roy oświadcza, że nie czuje się dobrze w swoim ciele, i chce żyć jako kobieta. Rodzina przeżywa szok. Żona na siłe stara się odciągnąć Roy'a na tej...

Podczas rutynowego patrolu małego miasteczka szeryf Larry jest świadkiem, jak piękna kobieta Madeleine przetrzymywana jest wbrew swojej woli przez czterech tajemniczych, ubranych w czarne garnitury mężczyzn. I kiedy tylko nadarza się okazja, Larry odbija kobietę z rąk rzekomych porywaczy. Okazuje...